Сен 4 2019

UpTrader добавил в CRM новую систему визуальных отчетов

Новая CRM была разработана с нуля специально для розничного брокерского бизнеса на рынке Форекс.

Команда провайдера торговых технологий UpTrader недавно добавила в систему CRM собственной разработки новую страницу c визуальной аналитикой. Теперь новая панель инструментов предлагает структурированную информацию о количестве регистраций, открытых счетов, снятии средств и депозитов с использованием цветных графиков.

Более того, брокерам и партнерам также доступна страница с аналитикой. Они могут устанавливать месячные цели и отслеживать их выполнение. Графики показывают достижения клиентов за указанный временной интервал. Эта система визуальных отчетов позволяет брокерам и партнерам ставить перед своим отделом продаж четкие цели по привлечению клиентов, контролировать их работу и отслеживать результаты.

Также в клиентском интерфейсе появился новый подробный раздел для партнеров. В частности, в последнем обновлении добавлена обширная статистика для партнеров по клиентской активности.

О UpTrader CRM

10-летний опыт работы UpTrader с различными CRM-системами на рынке Форекс помог компании проанализировать наиболее эффективные решения и применить их на практике.

Василий Алексеев, гендиректор UpTrader, прокомментировал: «CRM, с которыми мы привыкли работать, были визуально непривлекательны и отличались неудобными интерфейсами. Не удивительно, что сотрудники брокерских компаний не стремились ими пользоваться. В результате это сказывалось на скорости выполнения задач, качестве обслуживания клиентов, а, следовательно, и прибыли компании. Поэтому мы решили создать CRM-систему, которая отличается от всего, с чем мы привыкли иметь дело. Она должна была быть многофункциональной, надежной и удобной для бизнеса. Наши усилия оказались не напрасными: наша CRM используется многими компаниями, и мы получаем от них положительные отзывы».

Новая CRM была разработана с нуля специально для розничного брокерского бизнеса на рынке Форекс. Она нацелена на оптимизацию выполнения простых задач. UpTrader CRM включает в себя кабинет трейдера, интерфейс бэк-офиса для сотрудников компании и раздел администратора с гибкими настройками уровней доступа и доступными функциями для персонала и трейдеров.

Кабинет трейдера

Кабинет трейдера прост и понятен даже для новичков на форексе. Быстрая регистрация и мгновенная проверка личности клиента избавляет как клиентов, так и сотрудников брокеров от неприятных и времязатратных рутинных процессов.

Четкая история операций упрощает управление счетами. Более того, для удобства клиентов брокер может интегрировать веб-терминал в личные счета и избавить трейдеров от необходимости каждый раз входить в торговую платформу.

Клиенты могут читать последние новости финансовых рынков и ежедневный технический анализ, а также отслеживать тренды с помощью календаря ключевых экономических событий.

Бэк-офис

Интерфейс бэк-офиса создан для оперативного контроля и управления бизнес-процессами компании. Сотрудники бэк-офиса могут отслеживать активность клиента — просматривать депозиты, запросы на снятие средств и историю операций.

Информация о деятельности партнера также отображается на специальной странице, где можно увидеть количество клиентов, их активность, партнерские вознаграждения, бонусы и личные данные.

Разработчики UpTrader также создали детализированную систему поддержки клиентов. Администратор может следить за тем, насколько быстро и качественно служба поддержки отвечает на запросы клиентов.

Торговую платформу можно интегрировать в CRM за пару кликов. Брокер может предложить своим клиентам загрузить MetaTrader 4 и 5 или другие торговые платформы прямо в кабинете трейдера.

Интерфейс администратора

В интерфейсе администратора брокеру доступны визуальные и функциональные настройки кабинета трейдера и CRM в целом. Например, платформу можно перевести на любой язык, назначить обязанности и уровни доступа для сотрудников и привести интерфейс в соответствие с фирменным стилем. Администратор определяет настройки и сервисы для клиентов.

Брокеры могут интегрировать в систему новости, аналитику и календарь ключевых событий в мире финансов. Благодаря ценному контенту для трейдеров система может стать не только платформой для управления счетами, но и источником информации для анализа рынка. Это может стимулировать клиентов активнее торговать. Чтобы привлечь внимание к продукту или специальному предложению, брокеры могут запускать рекламные кампании, которые будут отображаться в кабинете трейдера.

UpTrader решает ключевые проблемы, которыми грешат универсальные CRM-системы, не предназначенные для решения брокерских задач. Более того, команда регулярно выпускает новые обновления.

Следите за новостями UpTrader, чтобы узнать об изменениях, которые обогащают систему новыми функциями и возможностями.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2019 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2019 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice