Сен 23 2019

Секреты работы call-центра с клиентами в форекс-компаниях

Провайдер торговых технологий UTIP раскрывает секреты использования CRM-системы.

Специалисты популярной компании – провайдера технологических решений для торговой индустрии — UTIP продолжают рассказывать о своих новейших предложениях. На этот раз провайдер раскрывает секреты использования CRM-системы.

Ситуация 1: Клиент пришел на сайт брокера, зарегистрировался в личном кабинете. Как стимулировать его пополнить депозит?

Когда трейдер зарегистрировался в личном кабинете, его данные сразу появляются в UTIP CRM и создается новый лид. Ему автоматически назначается ответственный менеджер. Менеджер это видит и может в тот же день связаться с клиентом, чтобы проконсультировать и помочь пополнить депозит.

Ситуация 2: Клиент позвонил по телефону или пришел в офис. Как мотивировать его к регистрации?

Если клиент пришел в офис компании или позвонил по телефону, менеджер может самостоятельно зарегистрировать его в личном кабинете через CRM. Для этого менеджер создает новый лид и нажимает на кнопку регистрации в кабинете. Логин и пароль автоматически отправляются трейдеру на электронную почту. При личном общении в офисе менеджер также может показать трейдеру основные моменты работы в личном кабинете и ответить на его вопросы.

Ситуация 3: Клиент давно находится в базе CRM и, наконец, решил зарегистрироваться в кабинете трейдера. Как быстро отреагировать на его действия, чтобы помочь с дальнейшими шагами?

В CRM есть статусы: Lead, Demo и Live. Они автоматически присваиваются клиенту и зависят от того, на каком этапе он находится в данный момент.

  • Lead — клиент есть в CRM, но не зарегистрирован в кабинете трейдера;
  • Demo — клиент зарегистрировался в кабинете трейдера, но не открыл реальный счет;
  • Live — клиент открыл реальный торговый счет.

Когда клиент долгое время находится в CRM в статусе Lead, а потом наконец-то регистрируется в кабинете трейдера, то его статус автоматически меняется на Demo.

Менеджер видит, что статус клиента изменился, и может сразу ему позвонить, помочь разобраться в настройках кабинета и, таким образом, сопроводить клиента к пополнению счета.

Ситуация 4: Нужно связаться с клиентом. Как найти подходящий момент для звонка, чтобы не отвлечь его от важных дел?

В CRM есть клиенты со статусом Live. Это трейдеры, которые открыли реальный счет и торгуют на нем. Для них в системе появляется специальная иконка Online. Она позволяет понять, находится ли трейдер в данный момент в торговой платформе или нет.

Если трейдер находится онлайн в платформе, то лучше с ним связаться именно сейчас. Менеджер по продажам может тут же позвонить клиенту, ответить на вопросы, напомнить о необходимости пополнения депозита и предложить дополнительные услуги.

Ситуация 5: Клиент готов внести средства. Как выстроить процесс по работе с заявками на пополнение счета?

Для пополнения счета клиент может воспользоваться ручными или автоматическими платежными системами, интегрированными в личный кабинет трейдера.

Если клиент пополняет счет в офисе или через ручные платежные системы, то ответственный сотрудник Форекс-компании самостоятельно переведет деньги на его торговый счет. На странице CRM отобразится заявка на ввод средств, которую менеджер может сразу исполнить. Также заявки можно отклонять. В случае отказа есть возможность зафиксировать его причину и оповестить о ней клиента.

Если клиент вносит деньги через автоматическую платежную систему, то заявка на пополнение счета отобразится в CRM и исполнится самостоятельно. Когда возникают проблемы, например, на счете клиента недостаточно средств, информация об этом появится на его странице в системе. В подобных ситуациях задача менеджера — помочь клиенту решить проблему с пополнением и проследить, чтобы заявка была исполнена в кратчайшие сроки.

Ситуация 6: Клиента передали другому менеджеру. Как ему продолжить общение с клиентом с того места, где остановился предыдущий менеджер, а не начинать с начала?

В CRM есть карточки клиентов. Каждая карточка содержит контакты, историю действий и комментарии о клиенте: чем интересовался, почему отложил регистрацию и пр.

Если трейдера передают другому менеджеру, то в карточке клиента новый менеджер может прочитать всю историю общения и быть в курсе дел. Также в карточке клиента хранятся данные о совершенных вызовах: даты и время звонков, их длительность, записи разговоров. Эта информация записывается, если включен плагин «Телфин», интегрированный в CRM.

Ситуация 7: У клиента заканчиваются деньги. Как помочь ему сохранить интерес к торговле на бирже?

Менеджеры обязательно должны следить за торговой активностью своих клиентов, стимулировать их к торговле. CRM позволяет контролировать состояние счета клиента. Т.е. менеджер без подключения к терминалу может видеть всю торговую историю трейдера, а также его открытые позиции и уровень средств.

Как работать с такими данными? Менеджер может поинтересоваться успешностью торговли, обсудить с трейдером его стратегию, спросить планы на будущее, посоветовать хороший ресурс с ежедневным анализом тенденций на рынке. Другими словами, необходимо поддержать интерес клиента к торговле. А если баланс клиента близится к нулю, необходимо напомнить ему о своевременном пополнении счета.

Таким образом, отслеживая состояние счета трейдеров, менеджеры будут знать, в какой момент нужно связаться с клиентом и о чем вести беседу.

Подробнее о возможностях UTIP CRM узнайте на сайте.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice