Апр 27 2020

Как сохранить клиентскую базу и перестать следить за каждым менеджером

Провайдер UTIP предлагает брокерам решение «Защита контактной информации».

Самый ценный и дорогой продукт в наше время — это информация. Если говорить конкретно о бизнесе на рынке Форекс, то самая ценная информация — это контактные данные клиентов.

К сожалению, любой ценный продукт привлекает мошенников. Так и в нашей сфере без них не обходится. И если современные CRM-системы способны отразить большинство атак извне, то что делать, если мошенник оказывается внутри компании?

Как менеджеры «сливают» контакты клиентов

Мы не раз сталкивались с жалобами брокеров на то, что их собственные менеджеры, уходя в другую брокерскую компанию, забирают с собой и клиентов. Как они это делают? Копируют все контакты трейдеров (экспортируют, печатают, делают скриншоты и т.п.), а затем приходят к новому начальнику с уже готовой базой. Представляете, насколько ценными будут такие менеджеры на новом месте?

Иногда попадаются еще более хитрые менеджеры, которые перед уходом меняют данные клиентов в базе. Например, редактируют последние 2 цифры номеров телефонов, чтобы невозможно было дозвониться до этих клиентов.

Базу могут сливать не только уволенные сотрудники, но и те, которые кажутся достаточно преданными, кто работает уже не первый год. Ведь если есть доступ к такой ценной информации, то даже у самых преданных сотрудников может возникнуть соблазн, тем более если конкуренты предлагают кругленькую сумму.

Чем это грозит

Потеря клиентов приведет к тому, что вы просто отдадите часть своего дохода от текущих клиентов другому человеку.

Как с этим бороться

Самое главное — это ограничить доступ сотрудников к клиентской информации.

Сразу возникает вопрос: «А как тогда менеджеры будут работать со своими клиентами, если им закрыть доступ к контактам?»

UTIP CRM предлагает свое решение данного вопроса с помощью настройки «Защита контактной информации». Она позволяет скрыть от сотрудников определенные поля в карточке клиента. То есть, менеджер может продолжать работу с клиентом, менять ему статус, создавать действия, но номер телефона или, например, адрес электронной почты клиента он не узнает. А значит, не сможет изменить или удалить.

Особенности защиты

  • Звонки на скрытые номера

Чтобы менеджеры могли звонить из CRM-системы, достаточно подключить плагин телефонии. При этом номера телефонов клиентов будут скрыты. Чтобы начать звонок, менеджеру достаточно нажать на кнопку «Позвонить» в карточке клиента.

В UTIP CRM интегрировано несколько плагинов IP-телефонии: Телфин, Alitel, Binotel. При необходимости вы можете запросить интеграцию нового плагина.

  • Выбор полей, которые нужно скрыть

Вы сами определяете набор данных для защиты. Это может быть только номер телефона или же абсолютно все контактные данные.

  • Персональная настройка для сотрудников

Вы можете поставить общую настройку запрета для всей системы, но сделать исключения для отдельных сотрудников.

Ограничив доступ сотрудников к контактным данным клиентов, вы избежите копирования и передачи вашей клиентской базы третьим лицам, а также защитите текущие данные от искажения. Самое главное — вы сохраните доходы от текущих клиентов.

Подробную информацию о UTIP CRM узнайте на сайте разработчика.

Материал составлен и опубликован при поддержке международной компании UTIP.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2020 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2020 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены. Terms, Cookies and Privacy Notice