INTL FCStone недавно объявил, что акционеры GAIN Capital подавляющим большинством голосов одобрили комбинированную сделку на сумму 236 млн долларов. Таким образом, американский брокерский гигант будет продан американскому маркет-мейкеру.
В INTL FCStone сообщили, что более 71% акционеров проголосовали за сделку о поглощении. Это 86% от числа участников голосования и намного выше требуемого порога в две трети голосов. Почти 83,2% всех акционеров GAIN приняли участие в специальном собрании, чтобы принять решение по предложению о слиянии.
INTL подтвердила, что она согласна выкупить конвертируемые векселя GAIN на сумму 92 млн долл. со сроком погашения в 2022 году. Конвертируемые векселя GAIN на сумму 60 млн долл., погашаемые в этом году, будут выкуплены за наличных расчет из средств GAIN.
Новую объединенную компанию возглавит Шон О’Коннор, генеральный директор INTL FCStone, а Гленн Стивенс, который был генеральным директором GAIN более 20 лет, будет продолжать руководить своим бывшим бизнесом в рамках INTL FCStone.
Ранее в марте INTL FCStone Inc. согласилась выкупить акции GAIN Capital по цене 6 долл. за штуку. В соответствии с соглашением GAIN Capital должна была бы выплатить INTL GAIN Capital комиссию за расторжение контракта в размере 9 млн долл., если сделка будет расторгнута при определенных обстоятельствах.
INTL FCStone ожидает, что слияние будет завершено в течение четвертого квартала 2020, года, при условии удовлетворения оставшихся условий, в том числе, среди прочего, получения необходимых разрешений регулирующих органов.
«Слияние пойдет на пользу клиентам и партнерам компании за счет увеличения масштаба бизнеса и решения многочисленных проблем в секторе онлайн-торговли и инвестиций. Объединенная компания также будет активно инвестировать в развитие технологий, чтобы адаптироваться к меняющимся запросам клиентов», говорится в сообщении.
Ранее в апреле GAIN отчиталась о чистой выручке за 1 квартал 2020 года в размере 185,7 млн долл., что в четыре раза выше 38,4 млн долл., о которых сообщалось в январе-марте 2019 года. За квартал выручка выросла на 250% с 53,3 млн долл. в четвертом квартале 2019 года.
FCStone, компания, обеспечивающая услуги исполнения, управления рисками, аналитики рынка, и пост-торговых сервисов, планирует провести ребрендинг бизнеса при условии одобрения акционеров. Об этом говорится в документах, предоставленных Комиссии по ценным бумагам и биржам.
Объясняя эту инициативу, FCStone заявила, что ее нынешнее название отражает слияние Международной корпорации по активам и FCStone Group, которое состоялось в 2011 году. Работая под тем же брендом более девяти лет, правление компании «хочет» изменить корпоративное название в рамках глобальной инициативы ребрендинга.
