Saxo Bank, специалист в области комплексной онлайн торговли и инвестиций, совместно с Morningstar Investment Management Europe Ltd, поставщиком независимых исследований, объявляют о расширении спектра инвестиционных стратегий, доступных клиентам датского брокера. Теперь партнеры предлагают инвестировать в портфель «избранных» акций.
По словам брокера, данное сотрудничество позволит ему добавить в свою линейку новые инвестиции, основанные на стратегии стоимостного инвестирования, которые будут доступны через сервис SaxoSelect. Новый портфель, получивший название Saxo Morningstar MOAT Portfolio, представляет собой продуманный способ вложения средств в торговлю 30 высококачественными, по мнению брокера, акциями. Портфель создан на основе рейтинговой методики Morningstar’s Economic MoatTM и результатах исследования оценочной стоимости, направленного на выявление недооцененных акций. Сперва портфель будет доступен пользователям SaxoSelect в скандинавских странах, Нидерландах, Италии и во всей Центральной и Восточной Европе.
Долгосрочная устойчивая инвестиция
Таким образом, Saxo Morningstar MOAT Portfolio – это первый портфельный продукт в Европе, предлагающий инвестиции в акции компаний с рейтингом Wide и Narrow Moat, отобранные аналитиками компании Morningstar, поставщика независимых инвестиционных исследований в Северной Америке, Европе, Австралии и Азии. С помощью него клиенты брокера смогут получить детальную информацию по каждой акции в рамках портфеля и отслеживать все позиции в реальном времени через инвестиционную среду в платформе SaxoTraderGO.
Более того, акции для портфеля подбираются на 33 биржах. В него включаются только те компании, которые, по мнению аналитиков Morningstar, демонстрируют устойчивое конкурентное преимущество и имеют хорошие шансы опередить конкурентов, и приносить высокие прибыли по меньшей мере в течение 10 лет (Narrow Moat) или 20 лет (Wide Moat). Затем акции оцениваются с использованием фундаментального анализа, который позволяет определить справедливую стоимость; в портфель попадают только те, которые торгуются с существенным дисконтом относительно своей справедливой цены. Изначально инвестиции осуществляются в равных долях, однако в конце каждого квартала аналитики Morningstar оценивают динамику портфеля, а Saxo Bank балансирует его в случае необходимости.
«Мы создали уникальную стратегию для современного инвестора»
Ким Фурнэ, со-основатель и генеральный директор Saxo Bank прокомментировал: «Объединив наши передовые торговые технологии с аналитической экспертизой Morningstar в области инвестиционных исследований и управления инвестициями, мы создали уникальную стратегию для современного инвестора по привлекательной цене. Мы, как посредники на финансовом рынке, гордимся возможностью превратить зарекомендовавшие себя исследования Morningstar в реальные инвестиционные возможности для наших клиентов. В основе предложения SaxoSelect лежит наша уверенность в том, что технологии способны радикально изменить сферу управления активами — эта отрасль давно созрела для переломных решений. Доступ к технологиям, требование прозрачности и внимание к эффективности изменят подход людей к управлению своими сбережениями».
Саймон Эван, управляющий директор Morningstar Investment Management Europe добавил: «Технический прогресс продолжает трансформировать инвестиционный ландшафт, помогая компаниям объединять сильные стороны различных участников и получать преимущества от масштаба. Наше сотрудничество с Saxo Bank сводит наши исследования на рынке акций в удобный и эффективный портфель, доступный для широкой аудитории».
А процент ожидаемой доходности огласить можно?