Ноя 14 2016

Почему важна надежная CRM-система?

Провайдер UTIP Technologies знакомит со своим ведущим решением - UTIP CRM 2.0.

Представители провайдера технологий и решений для торговой индустрии, в частности и для рынка Форекс, компании ООО ЮТИП Технологии, в рамках коммерческого партнерства с редакцией Forex Magnates, знакомят наших читателей со своей собственной передовой продукцией. Сегодня провайдер расскажет о преимуществах CRM-системы для брокеров- UTIP CRM 2.0.

утип

На рынке огромное количество предложений по CRM-системам, большинство из них хвастаются своей универсальностью. Однако, универсальность зачастую дает отрицательный эффект.  Такие системы изначально перегружены дополнительными ненужными функциями, что усложняет настройку системы и затягивает обучение персонала.

Компании брокеры представляют собой такую категорию бизнеса, где привлечение клиентов, а также их удержание, является приоритетной задачей. Поэтому им особенно важно выбрать правильную CRM-систему для управления продажами. Одним из самых ярких примеров оптимальной CRM-системы для брокеров является UTIP CRM 2.0.

Система UTIP CRM 2.0 от компании UTIP Technologies разработана в соответствии с самыми актуальными требованиями брокеров Европы и СНГ. Это полноценная сеть для ваших сотрудников, партнеров и клиентов, с которой контролировать выполнение задач, а также бизнес-процессы в целом будет намного проще.

Что же UTIP CRM 2.0 может предложить брокеру?

  • Современный, простой и удобный интерфейс.

В отличие от большинства представленных на рынке предложений CRM, в интерфейсе программы UTIP CRM 2.0 достаточно просто и быстро разобраться. Для этого не требуется нанимать специального консультанта. На каждой странице присутствуют только действительно важные элементы. Например, для удобства просмотра клиентов можно настроить так называемые Представления с необходимыми фильтрами и столбцами для отображения данных по клиентам.  В системе могут быть Представления, которые доступны всем пользователям, а также каждый сотрудник может создать для себя собственное представление, которое будет видно только ему (например, таблицу с клиентами, у которых открыт торговый счет).  В базовой комплектации уже сделаны все необходимые настройки, а значит ваши сотрудники могут сразу приступить к работе с клиентами.

  • Полный набор всех нужных для брокерской компании функций.

В UTIP CRM 2.0 представлен полный спектр функций для работы в брокерской организации: регистрация лидов, постановка и выполнение задач по клиентам, отображение торговых и депозитных операций реальных клиентов, работа с заявками на ввод/вывод средств, загрузка и просмотр документов, просмотр обращений клиентов, формирование отчетов и многое другое. Узкая специализация системы значительно облегчает работу в ней. Например, система автоматически определяет тип клиента с учетом того, зарегистрирован ли он в личном кабинете, есть ли у него торговый счет. А когда, допустим, клиент открывает первый реальный торговый счет или вносит первый депозит, система автоматически меняет тип клиента.

утип2

  • Максимальная интеграция с торговой платформой.

Так как UTIP CRM 2.0 интегрирована с платформой UTIP, то каждая операция, торговая или депозитная, каждое действие трейдера в торговой платформе — все это может быть проконтролировано не только в Back Office, но и в CRM. Удобство заключается в том, что брокеру не надо обращаться к нескольким разработчикам, а можно приобрести все продукты, готовые к работе, у одной компании. Каждое обновление платформы всегда совместимо с другими системами, а значит и все данные по клиентам и их торговым счетам всегда в сохранности.

  • Единое ядро с личным кабинетом трейдера.

Для брокерских компаний важное значение имеет объединение ядра CRM системы и Личного кабинета. В UTIP Technologies Личный кабинет Web Office и CRM имеют единую базу данных, и все администрирование вынесено в CRM. В CRM отображается вся информация по клиенту, все его действия и все изменения. Например, при регистрации клиента в Личном кабинете трейдера автоматически создается запись о новом клиенте в CRM. Такая интеграция значительно сокращает возможность ошибок в переносе данных.

  • Интеграция с популярными платежными системами.

С помощью CRM-системы можно управлять заявками клиента на ввод и вывод средств. UTIP CRM 2.0 предлагает большой список популярных платежных систем, что, безусловно, предоставляет больше возможностей для работы с клиентами. Посредством Личного кабинета Web Office есть возможность использовать уже установленные платежные системы, а также легко добавлять свои.  Например, для начала работы брокеру нужно всего лишь составить договор с платежной системой и отправить разработчику технические данные, на этом подключение платежной системы завершено. При необходимости брокер без согласования с разработчиком легко может добавить новую платежную систему. При этом обновления CRM никак не повлияют на интеграцию с платежными системами.

  • Бесплатная настройка неограниченного количества учетных записей и десков.

Некоторые CRM-системы требуют оплату за регистрацию каждого нового пользователя (сотрудника), а также за создание новых десков. В UTIP CRM 2.0 все это бесплатно: не требуется оплачивать регистрацию новых пользователей, при этом можно создавать неограниченное количество десков (офисов, call-центров) тоже бесплатно. Количество регистрируемых клиентов и сотрудников также неограниченно.

  • Полноценный API интерфейс.

Каждый бизнес уникален, поэтому для многих компаний очень актуальна возможность доработки и адаптации системы под конкретный набор бизнес-требований. UTIP CRM 2.0 имеет полноценный API интерфейс, поэтому даже самый требовательный брокер будет доволен системой, т.к. если появится необходимость, он всегда сможет изменить или доработать любую функцию для себя. Например, при желании компания может изменить дизайн всей системы или просто поменять цветовое решение, чтобы присутствовали корпоративные цвета.

  • Гибкая система прав для сотрудников.

UTIP CRM 2.0 предлагает удобную систему прав, основанную на пожеланиях брокеров. У каждого сотрудника доступ только к разрешенным функциям CRM, просмотр данных по сотрудникам и по торговым операциям клиентов тоже можно ограничить специальным набором прав. Для удобства администрирования, в CRM уже есть роли с готовым набором прав для менеджеров по продажам. Например, менеджер с ролью Sales Person может просматривать информацию по другим менеджерам, создавать или изменять своих клиентов, а также создавать и изменять действия по своим клиентам. Остальные функции и настройки ему недоступны.

Компания UTIP Technologies всегда прислушивается к своим клиентам и старается учесть их пожелания по продуктам в новых выпусках. Поэтому каждый пользователь UTIP CRM может предложить свои идеи и поучаствовать в улучшении программы.

Подведем итог

UTIP CRM 2.0 создана специально для брокерских компаний, она не требует никаких дополнительных настроек. CRM-система экономит время сотрудников, а также деньги компании благодаря тому, что объединяет в себе возможности нескольких ресурсов. UTIP CRM 2.0 наиболее выгодная по цене система для брокера. Это готовое решение для ведения продаж, которое поможет в разы ускорить работу с клиентами, а также даст широкие возможности для развития самой компании.

Материал предоставлен пресс-службой компании UTIP Technologies, и опубликован редакцией Forex Magnates Russia на правах рекламы.

LEAVE A COMMENT

Я согласен с Terms of Use Пожалуйста, присылайте мне ежедневные обновления новостей от Forex Magnates

Авторское право: © 2018 Forex Magnates. Все права защищены.
Все материалы, размещенные на данном сайте, защищены законом об авторском праве Соединенных Штатов Америки и не могут копироваться, распространяться, передаваться, размещаться, публиковаться или освещаться в СМИ без письменного разрешения Forex Magnates. Вы не можете видоизменять или удалять какие-либо товарные знаки, авторское право или другие уведомления с копий контента. Вся информация на данной странице может быть изменена. Использование данного сайта предполагает полное согласие с условиями нашего пользовательского соглашения. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим «Положением о порядке конфиденциальности» и «Заявлением об ограничении ответственности».
Маржинальная торговля иностранной валютой несет высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. Высокий уровень кредитного плеча может работать как в Вашу пользу, так и наоборот. Прежде чем торговать иностранной валютой, Вы должны тщательно оценить Ваши инвестиционные цели, степень опытности и уровень приемлемого риска. Существует вероятность частичной или полной потери Ваших первоначальных инвестиций, поэтому не следует инвестировать деньги, которые Вы не можете себе позволить потерять. Вы должны четко представлять все риски, связанные с торговлей иностранной валютой, и в случае возникновения каких-либо вопросов обращаться за консультацией к независимым финансовым экспертам.
Оценки и мнения, представленные на Forex Magnates, принадлежат отдельным авторам и не обязательно отражают взгляды Forex Magnates или ее руководства. Forex Magnates не несет ответственности за точность или достоверность утверждений или заявлений, сделанных независимыми авторами: возможны ошибки и упущения.
Любые оценки, новости, исследования, цены или любая другая информация, содержащаяся на данном сайте, предоставляются Forex Magnates, её сотрудниками, партнерами или участниками, в качестве обобщающих рыночных комментариев и не являются прямыми рекомендациями инвесторам. Forex Magnates не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, включая, но не ограничиваясь любой потерей прибыли, которые могут возникнуть прямо или косвенно в результате использования или доверия к данной информации.

©2018 "Forex Magnates Inc. - Home of the Forex Elite" Все права защищены.